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上半年国内正极材料市场供需两旺
发布时间:2021-07-27  浏览次数:381

2021年7月27日 来源:中国有色金属报

今年上半年,国内正极材料行业发展总体较为活跃,正极材料市场价格重心处于偏高位置运行。在新能源汽车快速发展和碳中和大背景下,2021年初,正极材料价格涨势强劲,特别是钴系正极材料受到原料价格和电池厂商需求增长影响稳步提高。3月,受到恐慌性心理和原料价格下滑预期的影响,钴系正极材料市场价格出现下滑,其中,钴酸锂价格下滑较为明显,三元前驱体和三元材料价格受到钴价和镍价部分回调,6月,钴系三元价格略有上涨,但鉴于下游接货意愿不强,幅度有限。

锂盐市场价格走势自年初保持强劲势头,其中,4月受产量放量、市场供应增加影响价格略有回落,但降幅不大,此后锂盐价格持续高位运行。磷酸铁锂受新能源利好影响,在EV、二轮车、储能等三大方面的需求支撑下,价格稳步提升,产量大幅上涨。

钴材料价格在年初涨势强劲,3月,随着疫情好转和运输恢复,原料供应紧张的问题逐步缓解,加之一定的供应增量导致价格回落。6月中下旬,随着夏休前欧洲终端厂商备货,国际钴价开启新一波上涨行情。截至6月末,上半年国际价格总体涨幅达到45.6%。

正极材料市场快速发展

锰酸锂市场快速发展

今年上半年,星恒电源股份有限公司在国内市场的快速发展,促使锂电二轮车市场占据份额逐渐加大,也同时促进了国内锰酸锂市场持续发展。行业数据显示,星恒电源发力轻型车用锂电池生产,2018年~2020年,该公司连续三年全球销量第一。2020年,星恒电源锰酸锂二轮车锂电池销量全球占比达到32.4%, 可以说一家独大。自2019年起实施的新国标带动锰酸锂电池在电动自行车领域的应用大幅增长,市场的增量一方面主要来自消费者个人购车需求,另一方面来自共享单车的庞大需求量。此外,锂电池对于车载铅酸蓄电池的替换量据数据显示也在3000万~4000万辆的需求,未来潜力巨大。

磷酸铁锂产销两旺

今年以来,国内磷酸铁锂市场持续向好,价格稳步上涨,从年初3.6万元/吨~4万元/吨上涨到5月4.8万元/吨~5.2万元/吨。5月,磷酸铁锂行业企业盈利能力大幅改善,受碳酸锂价格回调影响,铁锂价格略有回落,但不明显,至6月分,回调至4.6万元/吨~5万元/吨的区间。

磷酸铁锂受EV、储能两大应用领域利好,开工率持续高位,通信基站的储能也有较大增幅。二轮车市场也是磷铁今年重点推广的领域。2021年,国内磷酸铁锂企业产量高企,受新能源动力电池需求强劲支撑,除2月春节假期期间,其产量略有下降外,上半年,磷酸铁锂产量保持稳定增长。

钴酸锂市价震荡运行

受锂盐价格大幅上调影响,一季度,钴酸锂市场价格上涨48%左右,主要受一季度春节备货导致短时间供需不平衡形成的钴溢价。3月末,市场开始受恐慌性心理以及未来原料价格下滑预期的影响,钴酸锂价格维持震荡走低的趋势,价格从3月高点38万元/吨~38.7万元/吨降至6月的28万元/吨~30万元/吨。主要受印度疫情影响,数码类产品订单减少,预计需求端的恢复还将随印度疫情防控而持续数月。

上半年,中国钴酸锂产量稳定,受原料价格上涨,下游电池厂锁单意愿增强,企业保持较高开工率。5月开始受下游数码产品需求走低以及锂电出口订单明显减少影响,国内钴酸锂生产开工率较低,6月产量将维持在7500吨左右。

三元材料市价高位波动

2021年上半年,三元正极材料价格总体高位波动,以3月为分水岭,前期价格受钴锂原料价格上涨影响迅速上升,国内523型三元材料价格一季度从11.5万元/吨~12.5万元/吨飙升至14.5万元/吨~14.9万元/吨。3月后,受钴原料价格下跌影响,三元材料价格小幅下滑,但动力电池厂商订单稳定,叠加锂盐价格快速上涨支撑,三元材料价格仍处于高位区间。523型三元材料价格从14.3万元/吨~14.5万元/吨回调至6月的14万元/吨~14.2万元/吨。

受国内外新能源产业趋势性影响,今年上半年,国内三元材料产量保持高位。一季度,动力电池需求强劲,多数企业春节期间不停工、不停产,保持较高的开工率;二季度,动力三元材料虽受磷酸铁锂的影响,中低镍的产量小幅下滑,但高镍由于其较高的能量密度,欧洲车企和高端车型订单增多,高镍正极材料的产量还在不断突破历史新高。6月产量重回3万吨以上。

正极材料上游原料需求强劲

钴盐市价在较高区间运行

上半年总体来看,受原材料价格上涨和国际金属钴价格走高影响,钴盐价格大部分时间涨幅超过金属钴涨幅,从3月中旬开始价格逐渐走低,但考虑到年初以来动力型锂电池等领域需求强劲,钴盐价格存在一定抗跌性,整体保持在较高成交区间。

硫酸钴价格从年初5.7万元/吨~5.9万元/吨飙升到3月初的9.5万元/吨~9.7万元/吨,涨幅达到65.5%,主要考虑到原材料成本上涨和金属钴价格持续回升的影响,叠加需求层面下游电池厂商需求强劲支撑。硫酸钴对金属钴在此期间持续溢价,部分金属钴生产商转而生产硫酸钴。3月中旬,随着原料价格下滑和金属钴价格走低影响,硫酸钴价格成下滑趋势,但二季度动力电池需求端明显好于3C锂电池需求端,硫酸钴价格持续上涨,但涨幅超过下游接受度,有价无市,至6月底保持高位企稳。钴盐生产厂商明显将生产重心转向硫酸钴领域,同时国内一些钴产品综合生产企业暂停了电钴生产线转而生产硫酸钴。

年初,氯化钴价格从6.8万元/吨~7万元/吨攀升至11.7万元/吨~11.9万元/吨,涨幅超70%。3月初开始逐渐走低,6月底降至8.7万元左右,与高点相比降低约29%。与动力电池市场不同,3C电子消费类电池需求不旺,导致对钴酸锂订单减少,并向上传导至四氧化三钴和氯化钴领域,出现了量价齐跌的局面。

2月份,四氧化三钴价格升至32万元/吨~33.5万元/吨的高位后逐渐回落,到6月价格降低至26万元/吨~27万元/吨。3C产品类主流电池厂商的订单仍未恢复,四氧化三钴厂商的生产节奏也被打乱,库存逐渐增加。预计四氧化三钴市场还将持续低迷一段时间,特别是考虑到印度疫情对电子产品订单下滑的影响。

锂盐市场量价齐增

2021年,受动力电池市场需求持续向好,锂盐价格高位运行。碳酸锂和氢氧化锂价格均稳步增长,由于下游细分领域的不同呈现细微差异。一季度,碳酸锂涨势迅猛,较氢氧化锂产生较高溢价。氢氧化锂价格受高镍三元材料电池需求持续利好,稳健上涨,3月开始逐渐修复与碳酸锂的价差。整体来看,国内锂盐市场运行活跃,出现量价齐涨的局面。

一季度,碳酸锂价格维持上行趋势,成交重心逐步上移。价格整体高位波动。受前期价格上涨影响市场放量较多,叠加3C数码类消费端需求持续疲软,价格从年初5.2万元/吨~5.6万元/吨上涨到4月的9万元/吨~9.5万元/吨,6月回调到8.4万元/吨~8.9万元/吨。

氢氧化锂价格稳步提升,一季度,受去库存影响涨幅较碳酸锂大幅滞后,但4月后受6系三元出口订单饱和和高镍三元材料需求支撑,量价齐升,逐渐修复与碳酸锂的价差。6月,粗颗粒氢氧化锂价格成交重心上移至9万元/吨左右,微粉级氢氧化锂价格上移至9.35万元/吨左右。

镍盐市场较为稳定

上半年,电池级硫酸镍价格走势平稳,受镍价波动和三元材料需求影响,一季度上涨较快,此后略有回调进入6月有回升势头。一季度,电池级硫酸镍价格波动区间在3.15万元/吨~3.2万元/吨,最高3.7万元/吨,此后价格稳中有升,6月底上涨至3.35万元/吨。国内硫酸镍生产主要以长单方式锁定,上半年,动力电池领域需求强劲,订单稳定,按照目前国内电池级硫酸镍主流成交价折合金属量计算,与国内现货电解镍保持稳定溢价,6月溢价在1.65万元左右。

根据统计,6月份,国内电池级硫酸镍产量预计增加至8.7万吨,上半年累计产量约46.2万吨,同比增长约98.20%。

钴系正极材料供需基本平衡

由于以新能源动力汽车对钴需求拉动的广阔前景,业内企业积极扩产三元前驱体和三元材料。中国三元前驱体企业主要有中伟、邦普、格林美、华友、金川、中冶瑞木、广东佳纳、优美科长信、金驰、宁波容百、美都海创、浙江帕瓦等。据安泰科统计,1~5月,中国前驱体产量约为20.91万吨,以上企业的总产量约为19.57万吨,占整个国内产量的约93.6%。预计2021年国内前驱体总产能将达到66.5万吨。

中国正极材料(钴酸锂、镍钴锰酸锂三元材料)厂家主要有宁波容百、当升科技、邦普、新乡天力、夏钨新能源、巴莫科技、长远锂科、湖南杉杉、南通瑞翔、振华新材料、优美科长信、美都海创、桑顿新能源、陕西红马、格林美等。据安泰科统计,1~5月,我国镍钴锰酸锂三元材料总产量约为13.42万吨,以上厂家总产量约为12.13万吨,占总产量约90.41%。

钴系正极材料需求扩大

中国新能源汽车产量增长

根据中机中心公布的新能源汽车发放合格证数据来看,1~5月,我国新能源汽车产量达到80.1万辆,同比增长约2倍。其中,纯电动客车产量为12040辆,同比增长34.3%,产量增长较快的原因主要是国家在公共汽车领域大力推进电动化。根据装机量统计,1~5月,纯电客车总装机量为2.58GWh,同比增长37.7%,装机量大幅增长的主要原因是低碳趋势下纯电动车产量大幅增长,叠加平均单车带电量从去年同期的206.4KWh增加到214.5KWh,同比增长4%。

根据上述统计,按照1~5月我国80.1万辆新能源电动汽车产量计算,我国新能源汽车电池装机容量达到35.5GWh,同比增长177.7%。其中,磷酸铁锂电池装机量达到12.9GWh,同比增加3.4倍。磷酸铁锂受益于EV和储能两大应用领域利好,产量持续高位;高镍三元电池因其较高的能量密度,欧洲车企和高端车型应用量提高,三元电池装机量达到21.7GWh,同比增加1.3倍;锰酸锂装机量为44.9MWh,同比减少3.9%。星恒电源在锰酸锂市场的持续发力使锰酸锂装机量降幅大幅收窄。包括钛酸锂、铅酸电池在内的其他领域电池装机量稳定,今年前5个月,总装机量为853.5MWh,同比增长1.1%。

钴系正极材料进出口情况

NCM进出口量齐增

5月,我国NCM进口量约为4111吨,同比减少33%,环比降低11%。1~5月,我国NCM进口量共计2.6万吨,同比约增长7%。5月,我国NCM出口量约为4812吨,同比减少12%,环比约增长18%。1~5月,我国共出口2.7万吨NCM,同比约增长1倍。

NCM前驱体进出口量均增

1~5月,我国进口NCM前驱体量约为273吨,同比增长69%。同期,NCM前驱体出口量为2.0万吨,同比增长1.4倍。年初以来三元材料和三元前驱体进出口量均大幅增长,一定程度反映了三元材料需求的旺盛。