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新基建拉动铝消费
发布时间:2022-06-09  浏览次数:35

2022年6月9日 来源:中国有色金属报

今年以来,在疫情、商品需求收缩、全球经济复苏缓慢等多重因素影响下,国内传统消费领域受到冲击。作为铝的最大终端消费领域——房地产产业的数据呈现下行趋势。截至5月份,今年全国累计出台相关房地产帮扶政策超过270个,但新政效果并不明显,拖累铝消费。

目前,市场关注的重点转至新基建领域,其中,5G基建、特高压、城际高速铁路和轨道交通、新能源汽车充电桩都是铝消费的重要领域,以上产业的大规模投资建设将带动铝消费。

特高压拉动铝杆线消费

“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,其中,今年计划开工“10交3直”共13条特高压线路。特高压电网项目输电电缆主要采用的是钢芯铝绞线,是由铝线和钢线绞合而成的线缆,在满足相同导电性能的前提下,相同质量的铝合金电缆长度是铜电缆的两倍。

据SMM数据,按照特高压交流线路平均用铝量63.43吨/公里,特高压直流线路平均用铝量55.17吨/公里来计算,2022年,规划建设特高压交流线路7568公里,将消费约48万吨铝,特高压直流线路3040公里,将消费16.7万吨铝,如果今年项目能完成50%规划量,预计将消费32.4万吨铝。

赛迪数据显示,2020年,我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节总投资规模超过3000亿元。到2022年,中国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节总投资规模将达到4140亿元;到2025年,特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元。中国电力企业联合会数据显示,特高压项目建设投资中,基建占比约45%,电缆、铁塔等线路类设备占比约25%,变电/换流站等站厅类主设备投资占比约30%。电缆中的铝采购金额占比约65%,如果2022年特高压方面投资金额增量为270亿元,按2021年A00铝年均价1.89万元/吨计算,预计今年将新增23.21万吨铝的消费量。

随着特高压电网项目的持续推进,预计铝制杆线消费的比重也将逐年升高。

城郊轨道助力铝型材需求

中国国家铁路集团有限公司数据显示,1—4月份,全国铁路累计完成固定资产投资1574.6亿元,同比增长0.6%,已开通新线581公里,其中,高铁358公里。随着川藏铁路建设、沿江高铁、西部陆海新通道等重大工程的开展,预计2022年,将有3300公里新线路建成投产,其中,高铁计划开通里程约2198公里。

在城郊轨道方面,铝主要应用于动车车体。以动车中的CRH为例,车体分为头车车体和中间车车体,车体由底架、车顶、侧墙、端墙组成,头车车体的司机室中,牵引梁、枕梁、缓冲梁主要由铝合金挤压型材和铝合金板焊接而成,过梁由铝合金挤压型材拼焊而成;车体中,车顶和侧墙由大型中空挤压铝型材构成;端墙由铝板和铝型材骨架构成,共计约40%的动车车身是用铝合金制作的,平均每辆动车约需要铝型材13吨。

如果按1.5辆/公里配备动车辆,今年高铁计划开通里程约2198公里,需要车辆3297辆,如果其中40%是用铝合金制造的,则需购置铝合金车辆约1318辆;如果2022年期间有50%线路投入运营,则投入运营的铝合金动车有660辆,需采购铝型材0.858万吨,2022年城际高铁轨交可拉动0.858万吨铝消费增量。

5G基站处于快速发展期

工业和信息化部《2021年通信业统计公报》显示,截至2021年,我国累计建成并开通5G基站142.5万个,新增65.4万个,每万人5G基站数较2020年提高近一倍。今年起,国内积极建设5G基站,其中,云南省提出将在今年新建5G基站2万个,苏州计划建立3.7万个,河南省提出4万个等。截至今年3月份,我国5G基站数量达155.9万个。工信部规划,在“十四五”时期,预计每万人拥有5G基站数达到26个,即到2025年,我国5G基站达到367万个。若按2021—2025年复合增长率27%来计算,预计2022—2025年5G基站新增数量分别为38万个、48万个、61万个、77万个。

5G建设用铝需求主要在基站上,集中在光伏逆变器、5G天线、5G基站散热材料及热传动等方面,占比约90%。据阿拉丁数据,每个基站用铝约40千克,预计今年新增的5G基站量可以拉动1.52万吨铝消费量;至2025年,将拉动铝消费3.08万吨。

充电桩存在应用增长空间

近年来,我国新能源汽车行业产销量大幅增长。2015年以来,我国新能源乘用车产销量连续7年排名世界第一。2021年,新能源汽车产销量更是创下历史新高。为扶持新能源汽车发展,充电柱行业发展也一直颇受重视。2020年,充电桩被纳入新基建领域,“十四五”规划中也再次提及,要求加快扩建充电桩。据中国充电联盟统计,2021年,我国充电基础设施增量达93.6万台,其中,公共充电桩增量34.0万台,同比增长89.9%;随车配建充电桩激增,增量达59.7万台,同比增长323.9%。截至2021年底,全国充电基础设施保有量达261.7万台,同比增长70.1%。

从发展的角度来看,我国充电桩保有量从2015年的6.6万台增加到2021年的261.7万台,累计增长超33倍;新能源汽车保有量从2015年的42万辆,增加到2021年的784万辆,累计增长超过18倍。对应车桩比从2015年的6.4∶1下降到2021年的3∶1。据工信部2020年发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035)》征求意见稿所提及的车桩比1∶1建设目标来看,充电桩建设仍有很大缺口,预计未来将加速建设以确保公共需求。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测,2022年,随车配套充电桩将新增190万台,保有量达到337万台;公共充电桩将新增54.3万台,即2022年公共充电桩和私人充电桩合计保有量将达506万台,车桩比将为2.4∶1。考虑到2017—2021年车桩比维持在3∶1左右,若2022—2025年车桩比呈逐步下行趋势,假设到2025年车桩比下降至2.2∶1,充电桩保有量将达1466万台。因此,预计2022—2025年充电桩新增数量分别为244万台、265万台、292万台、403万台,2021—2025年新增充电桩数量年均复合增长率达44%。而在充电桩中,铝主要运用于铝合金板、铝合金绞、电极箔、铝制散热器等构件,平均单位充电桩用铝约2千克,预计今年新增充电桩量可以拉动0.488万吨铝消费量,至2025年,可以拉动0.806万吨铝消费量。

笔者预计,2022年,新基建领域可以增加35.2万吨铝用量,“十四五”期间新基建领域是市场焦点,未来铝消费将会有进一步提升。