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2012年10月17日 中国矿业报
今年1月~8月份，我国有色金属工业总体运行稳定，产品产量、进出口贸易额继续保持增长，但均呈回落态势。
据中国有色金属工业协会公布的数据显示，1月~8月份十种有色金属产量2384万吨，增长6.92%，增幅比去年同期回落了1.23个百分点。其中，精炼铜产量为371.58万吨，增长7.21%；原铝产量为1307.91万吨，增长10.66%；铅产量为306.37万吨，下降8.56%；锌产量为311.91万吨，下降5.70%；镍产量为12.77万吨，增长1.49%；锡产量为9.47万吨，下降2.21%；锑产量为13.83万吨，增长4.41%；镁产量为43.04万吨，下降7.34%；海绵钛产量为7.05万吨，增长14.26%。
在进出口方面，1月~8月份，我国有色金属进出口贸易总额1106.34亿美元，同比增长7.57%。其中，进口总额762.39亿美元，同比增长1.68%;出口总额343.95亿美元，同比增长23.43%。但是，如果扣除147.53亿美元的金首饰和零件的出口额，有色金属产品出口额为196.42亿美元，出口额实际同比下降了11.16%。
“从统计矿产品进口贸易情况数据来看，铜矿、镍矿、氧化铝、铝土矿进口保持大幅增长，进口增长主要是刚性需求；铅矿进口较今年一季度进口量出现了恢复性增长；锌矿、钼矿进口出现减少。值得关注的是锌矿进口下降除了国内矿产供应增长原因外，进口锌矿加工费低迷，企业进口积极性不高也是进口下降的主要原因之一 。”中国有色金属工业协会重金属部主任段绍甫分析说。
他还表示，规模以上有色金属企业经济效益下降明显。据国家统计局统计，今年1月~7月份，有色金属工业企业实现利润呈持续下降态势。规模以上有色金属工业企业实现利润713.6亿元, 同比下降25.2%，降幅比前6个月扩大了4.7个百分点。
“今年1月~9月份，铜、铝、铅、锌等主要金属价格总体呈逐步回落态势。”段绍甫介绍说，目前LME铜价格维持在8100美元/吨左右，铝、铅锌价格基本维持在2000美元/吨上下波动。
钨矿市场
市场需求减弱，价格下滑但趋稳，四季度价格有望稳中有升
今年前3个季度，全国钨市场需求减弱，钨品进出口贸易下降，钨市场价格回落，企业经济效益下滑。
据中国钨业协会公布的数据显示，1月~8月份，全国钨精矿产量累计达80061吨，同比增长15.98%，与今年上半年相比增幅有所减缓。今年前3个季度，受市场需求不旺影响，全国钨冶炼加工产量明显下降，与去年相比形成明显反差。
而在进出口贸易方面，今年以来，钨品出口贸易延续去年12月份以来的下滑走势，出口量明显下降，除今年5月份外，月出口钨品量均在2000吨金属以下。据海关发布的统计数据显示，8月份，我国出口钨品（不含硬质合金）1486吨，同比下降39.68%，环比下降20.05%；1月~8月份，累计出口钨品14355吨，同比下降22.80%，累计出口额8.24亿美元，同比下降16.62%，下降幅度有所扩大。而进口方面，1月~8月份，我国累计进口钨品3610吨，同比下降0.72%。
今年前3个季度，国内钨市场价格震荡小幅下滑，国际钨市场价格随之震荡下滑。尽管前3个季度钨品出口价格水平高于2011年同期，但总体处于小幅下滑走势，上涨幅度明显收窄，与去年同期“前低后高”的上涨态势形成了明显反差。1月~8月份，钨原料价格总体出现下滑走势，目前价格趋稳。
“从供应上看，钨市场外需低迷、内需不旺、价格回落，导致市场库存量增加；共伴生钨、低品位钨和含钨尾矿的综合回收量增加，少数矿山因新建或技改，采选产能有所增加，使钨精矿产量有所增加；一些钨矿区由于往深部下延，品位下降或资源趋于枯竭，钨精矿产量有所下降。”中国钨业协会秘书长刘良先认为，总体来看，今年国内钨市场供应量将有所增加，除1月份外，今年以来钨精矿月产量基本保持在1万吨以上。“但从需求看，国际钨市场需求形势依然不容乐观。”
黄金市场
产业集中度提高，价格巨幅波动，一段时间内将继续保持强势
2002年至今，黄金牛市已持续了10年。特别是当前美国实施“量化宽松的货币政策”引发全球流动性泛滥，欧洲债务问题挥之不去，投资者避险情绪难以消除，黄金价格一路飙升，屡屡刷新历史最高纪录。去年9月初，国际金价曾一度突破1900美元/盎司。
中国黄金协会数据显示，1月~8月份，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共4200.126吨，同比下降3.47%；全部黄金品种累计成交额共14057.911亿元，同比增长0.54%。上海期货交易所黄金期货合约累计成交量共833.366万手，同比增长52.25%；成交额共28059.822亿元，同比增长48.56%。
但是，随着大型黄金ETF基金的获利回吐，引爆投机做空行情，金价开始巨幅波动，这也造成了部分企业利润的下滑。据统计，1月~8月份，全国黄金企业累计实现工业总产值2151.758亿元，同比增长27.25%；实现利润170.880亿元，同比下降16.37%。
但就国内而言，产量不断提升，确实不争的事实。中国黄金协会提供的数据显示，1月~8月份，全国累计生产黄金249.732吨。与去年同期相比，黄金产量增加23.343吨，同比增长10.31%。
“预计9月份全国黄金产量将超过30吨，1月~9月累计产量将有望达到280吨，比去年同期增长8%左右。2012年，黄金产量预计比2011年增加6%左右。”中国黄金协会副会长张永涛表示。
同时，他介绍说，随着大型黄金企业对黄金地质资源勘探力度的加强和企业的兼并重组，大型黄金企业的资源占有量大幅增加，生产能力进一步增强，行业产业集中度也随之提高。据统计，1月~8月份，我国十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为123.625吨和97.106吨，比去年同期分别增长3.59%和4.91%。十大黄金集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的49.50%和46.64%。
黄金价格的高位运行，使得做空行为盈利空间增大。去年9月份以来，国际金价一直在1500美元/盎司~1800美元/盎司之间波动。8月下旬，随着市场对QE3预期增强，金价开始向上运行。9月13日，美联储宣布，将进行新一轮量化宽松项目，金价开始强势向上运行，至9月底金价已逼近1800美元/盎司。
“近1年，由于欧洲经济形势进一步恶化，引起美元相对走强，加之黄金价格前期涨幅过大，国际市场黄金价格进入巨幅波动阶段。但在美国三次‘量化宽松的货币政策’引发的全球流动性过剩的大背景下，我们有理由预计今后一段时间里，国际金价将继续保持强势。”张永涛表示。
煤炭行业
价格大幅下降，消化库存压力大，经济运行走势仍不乐观
今年前3个季度，我国煤炭消费增幅持续回落，煤炭产销量增幅下降。
据中国煤炭工业协会的数据显示，前3个季度全国煤炭消费总量约30.2亿吨，同比增长2.8%，增速回落7.5个百分点。全国煤炭产量完成28.8亿吨，同比增加1亿吨，增长3.6%。全国煤炭销量27.8亿吨，同比增加0.6亿吨，增长2.4%。
同时，受国际煤炭市场低迷、价格下滑影响，煤炭净进口增加。据介绍，今年前8个月，我国累计进口煤炭1.85亿吨，同比增长46.3%；出口煤炭692万吨，同比下降36.6%；煤炭净进口1.78亿吨，同比增加6242万吨，增长54.2%。预计9月份，我国净进口煤炭在2000万吨左右，前3个季度累计净进口煤炭约2亿吨，同比增加6000万吨左右，增长44%。
就国内来看，煤炭运量下降，煤炭市场消化库存的压力很大。今年前3个季度，全国铁路累计发送煤炭16.83亿吨，同比下降0.1%（首次出现累计同比下降）。今年前8个月，我国主要港口累计发运煤炭4.1亿吨，比去年同期下降6.4%，自4月份以来已连续5个月同比下降。9月末，全社会煤炭库存2.87亿吨。
今年以来，煤炭价格大幅下降，中国煤炭价格指数由今年初的199.5点降至目前的167.6点，下降31.9点。其中，动力煤价格明显下降。以5500大卡市场煤炭价格为例，9月末，其主要生产地山西北路市场上站价格500元/吨~515元/吨，比今年初下降150元/吨，比去年最高价位每吨下降160元~175元。
而这造成了企业利润的下滑，部分企业出现亏损。数据显示，今年前8个月，90家大型煤炭企业利润同比下降14.5%，其中16家企业出现亏损，亏损面达17.8%。
“从煤炭经济运行趋势分析，今年8月份煤炭市场景气指数为-43.4，处于较低水平。近期，沿海地区煤炭价格虽然出现了小幅上涨，但根据目前煤炭市场变化情况分析，市场供需宽松的态势并没有发生根本改变。预计大秦线检修结束后，全国煤炭市场仍面临较大的下行压力。”中国煤炭工业协会经济运行部副主任梁敦仕预计，今年全年煤炭新增产能将超过需求增长，煤炭产量将超过37亿吨，进口仍保持高位，明年煤炭经济运行走势仍不乐观。
他表示，目前而言煤炭市场相对来说较为“宽松”，但宽松只是短期的，从全球煤炭消费趋势上看，煤炭消费总量呈增长趋势，我国煤炭需求总量也仍将保持适度增长，长期供给不足的问题仍需引起高度关注。科学调控煤炭总量、深化煤炭市场化改革、推动产业转型升级等各项工作仍任重道远。
化工矿产市场
产量产值继续增长，供需基本平衡，价格仍降保持平稳
今年1月~8月份，全国化工矿产产量仍保持增长，供需基本平衡，价格有所回落，固定投资增长较快，企业经济效益微增。
据国家统计局统计，1月~8月份，化学矿采选业286家规模以上企业实现现价工业总产值323.9亿元，同比增长34.6%。钾肥制造业规模以上企业现价工业总产值171.0亿元，同比增长21.8%。主要化工矿种磷矿151规模以上企业磷矿石生产6107.3万吨，同比增长19.3%，回落了11.4个百分点。规模以上化学矿采选企业现价销售产值305.9亿元，同比增长27.7%；产品销售率94.4%，同比下降了5.08个百分点，产销基本平衡。钾肥制造业实现现价销售产值151.7亿元，同比增长31.0%；产品销售率88.8%,提高了6.19个百分点。
化工矿产呈进口增长、出口下降的态势，价格略有上涨。据国家统计局统计，1月~8月份，进口化学矿产品827.7万吨，同比增长3.3%，进口金额17.3亿美元，同比增长23.3%；出口化学矿产品414.4万吨，同比下降1.6%，出口金额8.1亿美元，同比下降2.7%。化学矿产品主要进口的是硫磺，1月~8月份硫磺进口753.3万吨，同比增长23.8%，进口金额15.5亿美元，同比增长24.2%，价格与去年相比略有上升。
固定资产投资规模继续大幅增长。据国家统计局统计，1月~8月份，化学矿采选业完成固定资产投资92.7亿元，同比增长57.7%。
行业经济效益继续向好。据国家统计局统计，1月~7月份，化学矿采选业规模以上企业实现利润总额51亿元，同比增长27.3%；实现利润总额27.8亿元，同比增长32%；亏损企业数32家，同比增长18.7%；亏损额4522万元，同比下降80.7%。钾肥制造业实现利税总额56亿元，同比增长5.4%；实现利润总额39.9亿元，同比增长0.7%。
“1月~8月份，主要化学矿产品产量继续保持增长，但从6月份开始趋势放缓。预计今年四季度主要化工矿产品磷矿石、硫铁矿、钾肥产量与去年同期相比产量均有所增长，价格仍保持平稳。”中国化学矿业协会秘书长袁俊宏在谈到化工矿业开发及供需形势分析时如是说。
石化行业
产量保持增长，行业效益大幅下滑，经济下行将缓中趋稳
今年以来，受国内外宏观经济影响，石油和化工行业总体下行，增速回落，行业经济下行趋势尚未根本扭转，下游市场需求严峻，行业效益大幅下滑。
据中国石油和化学工业联合会公布的数据显示，1月～8月份，我国石油和化工行业累计总产值7.85万亿元，同比增长10.4%。1月~7月份，全行业利润总额4073.7亿元，同比下降16.3%。1月～8月份，全国原油天然气产量约2亿吨油当量，同比增长1.4%。
成品油消费增长总体呈稳中趋缓态势。数据显示，1月～8月份，我国石油天然气表观消费量3.87亿吨（油当量），同比增长5.5%，增幅较前7个月回落1.8个百分点。其中，石油消费放缓，天然气基本平稳。1月～8月份，国内石油表观消费量3.25亿吨，同比增长4.1%，增速比前7个月减缓2.2个百分点。今年前8月，成品油表观消费量1.81亿吨，同比增长4.3%，增幅较前7个月回落0.5个百分点。
石化行业进出口贸易呈下滑态势，进出口额降幅扩大。数据显示，8月份，石油和化工行业进出口总额479.99亿美元，同比下降11.3%，其中进口总额年内首现下降，同比降幅达13.7%；出口总额同比下降5.6%。1月～8月份，全行业进出口总额4204.97亿美元，同比增长5.8%，其中进口3068.9亿美元，同比增长8.2%，出口1136.03亿美元，下降0.1%，前8个月累计逆差1932.91亿美元，同比扩大13.8%。1月～8月份，我国累计进口原油1.80亿吨，同比增长8.2%；进口天然气1776.7万吨；同比增长29.1%。
数据显示，1月～7月份，油气开采业利润首现负增长，化学工业利润继续大幅下降，炼油亏损持续扩大；生产成本继续上升，企业经营形势依然严峻。
“行业总体缓中趋稳的态势没有改变，特别是连续两个月化工产品价格出现改观，一定程度上表明行业的市场供需形势有所好转。”中国石油和化学工业联合会信息部主任赵志平认为，尽管价格走势与原油价格回升有很大关系，但如果没有下游补库存需求的支撑，即使成本上涨，价格也难以维持长时间的回升。
他预计，基于国际原油的强势震荡以及部分产品传统旺季的来临，国内化工市场总体仍能保持稳中小幅回升的势头，并且随着企业去库存压力的逐步减小，行业生产增速有望在回稳的基础上继续回升，但在外需市场难以根本好转，内需市场短期难以快速回升的形势下，其回升幅度有限。同时，行业效益在消化前期高油价库存以及价格回稳的情况下，有望出现改善。
非金属行业
产量大幅下降，价格不同程度下滑，出口量减少
1月~9月份，受我国钢铁、建材、化工等下游行业的影响，国际和国内非金属市场需求不足，市场疲软，生产、消费和进出口贸易等方面都受到很大影响，主要表现为部分矿种产量大幅下降、价格不同程度下滑、出口量减少。
中国非金属矿工业协会数据显示，就石墨而言，1月~9月份，我国鳞片石墨产量不足24万吨，同比下降40%以上。
萤石方面，1月~9月份，我国共开采萤石原矿约620万吨，生产萤石产品295万吨，与去年同期相比，生产量下降了7.5%。全行业共销售萤石精矿250万吨，库存上升，达到30%以上。萤石产品价格继续呈下降趋势，萤石精矿粉价格降幅达到40%以上。
石棉方面，1月~9月份，全国温石棉生产总量为30.5万吨，和去年同期相比基本持平。截至2012年9月底，国内石棉销售量为28万吨，和去年同期相比有所下降；进口石棉14万吨，其中包括较大量的转口，进口和去年同期相比减少4.2万吨。
滑石方面，1月~9月份，滑石行业处于下滑状态。名大采矿区为了应对当前的经济危机，主要大企业有序进行控制总量生产，全行业总产量160万吨左右，同比下降约5%。受全球经济下滑，以及滑石许可证费和出口关税等双重税费的影响，我国滑石的价格仍然将在高位运行。预计，滑石行业销量将会继续下降，但受国内生产和销售成本的影响,销售价格将略有增长。
菱镁矿方面，受国际市场以及钢铁行业影响，1月~9月份，菱镁矿产量1900万吨，同比下降10.7%，菱镁矿价格波动不大，特级矿价格约为300元/吨，一级矿价格约200元/吨，与去年持平；轻烧镁砂价格为550元/吨，重烧镁砂价格为850元/吨，同比分别下降8%、5%；电熔镁砂价格为3150元/吨，同比上涨5%。
硅灰石方面，1月~9月份，硅灰石行业总产量45万吨，与去年同期持平，硅灰石销售量约为40万吨,比去年同期减少3万吨，下降3.5%。硅灰石销售价格与去年同期相比略有增长。
“总体而言，受国内外市场的影响，2012年主要非金属矿种价格同比均出现不同程度下降。其中，萤石、石墨价格下降幅度较大，石棉、滑石、硅灰石等矿种部分产品价格与去年持平。”中国非金属矿工业协会信息部朱进指出。
铁矿石市场
产量快速增长，价格总体下滑，四季度供需将基本保持平衡
今年以来，冶金矿山行业总体上保持了平稳运行的态势，主要指标高于去年同期水平。
据中国冶金矿山企业协会公布的数据显示，1月~8月份，黑色金属矿山采选业固定资产投资948.01亿元,同比增长24.9%。1月~8月份，我国铁矿石原矿产量保持快速增长，全国累计生产原矿约8.39亿吨,比去年同期增长16.1%。
但从去年四季度开始，国内外矿石价格总体上持续下滑。9月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为364.56点，环比下降25.01点，降幅为6.42%。其中，国产铁矿石价格指数为325.52点，环比下降14.15点，降幅为4.17%；进口铁矿石价格指数为385.86点，环比下降30.94点，降幅为7.42%。9月末，国产铁精矿价格为837.62元/吨，环比下降36.41元/吨，降幅为4.17%；进口铁矿石（粉矿）到岸价格为104.22美元/吨，环比下降8.36美元/吨，降幅为7.43%，折合人民币价格为773.22元/吨，环比下降62.52元/吨，降幅为7.48%。
海关数据显示，1月~8月份，全国共进口铁矿石4.86亿吨，同比增长8.7%。其进口矿金额明显下降。1月~8月份，我国铁矿石进口金额累计达668.8亿美元，较去年同期减少68.2亿美元。
“今年以来，矿石生产保持高水平，一是由于前几年的投入形成了新产能，二是仍保持着较高的市场需求。但是，随着铁矿石价格下跌，成本冰点的临近，国产矿盈利空间被大幅压缩。”中国冶金矿山企业协会秘书长杨家声认为，如果未来矿价持续下跌，将直接影响国产矿产量，部分成本较高的地下开采矿山和选比高的超贫磁铁矿有可能停产，国产矿增长幅度将出现回落。
他预测，四季度铁矿石供求关系不会有大的变化，基本保持平衡，供应略大于需求。